Высокую конкурентную позицию – удержать!

Из доклада заместителя генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директора маркетинг-центра Василия Шостака на профсоюзной конференции 29 марта 2024 года.

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНЫ

Основные показатели внешнеэкономической деятельности, установленные бизнес-планом социально-экономического развития для маркетинг-центра, за 2023 год были выполнены. Ключевой показатель по темпу роста экспорта превысил задание на 1,2 процентного пункта и составил 107,1 %.

Стоит принять во внимание, что результаты достигнуты в условиях санкционных решений Евросоюза, США и солидарных с ними стран, после которых стало исключительно сложно осуществлять прямые поставки потребителям, сопровождать нашу продукцию и проводить финансовые операции в целом ряде зарубежных стран. Отмечу, что, несмотря на действующие санкции, наше предприятие на протяжении последних трех лет уверенно выполняло и перевыполняло доводимые Министерством промышленности задания по наращиванию объемов экспорта.

По итогу 2023 года получено также положительное внешнеторговое сальдо в размере, превысившем установленное задание. Обеспечено значительное перевыполнение показателя удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгрузки (+23,7 процентного пункта).

География поставок продукции, выпускаемой ОАО «БЕЛАЗ», в 2023 году охватила 19 стран мира.

КОНКУРИРУЕМ УСПЕШНО

Хотел бы обратить внимание на то, что основными конкурентами компании «БЕЛАЗ» являются глобальные широко диверсифицированные по выпускаемой продукции и географии бизнеса корпорации, чья общая выручка даже не в разы, а в десятки раз превышает нашу. Поэтому считаю важным отметить тот факт, что нашему предприятию уже который год удается успешно им противостоять на мировом рынке большегрузных карьерных самосвалов, а в отдельных классах грузоподъемности даже превосходить!

Так, по результатам 2023 года БЕЛАЗ в очередной раз занял лидирующие позиции на мировом рынке в двух классах грузоподъемности – 110–130 тонн и 220–240 тонн с долей 70,4 % и 40,5 %, опередив ближайших конкурентов на 52,1 и 12,6 процентного пункта соответственно.

При этом класс грузоподъемности 220–240 тонн на мировом рынке является самым конкурентным, карьерные самосвалы в нем поставляются всеми ведущими производителями.

РЕКОРДЫ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

По отдельно взятому рынку Российской Федерации 2023 год для БЕЛАЗа отметился новым рекордом. Отгружено 904 единицы техники. Удельный вес России в общем объеме отгрузки нашего предприятия составил 88,8 %.

Помимо сегмента карьерных самосвалов на российском рынке сейчас складывается благоприятная ситуация по спецтехнике, аэродромным тягачам, шарнирно-сочлененным самосвалам и особенно подземной технике. При должном реагировании на требования рынка и ответственном подходе к производству и поставкам продукции, налаживании долгосрочного сотрудничества с крупнейшими компаниями Российской Федерации объем продаж специальной и подземной техники не только будет увеличен, но и сможет приобрести еще более системный характер.

При этом нам предстоит конкурентная борьба не только с китайскими компаниями, модели которых уже эксплуатируются на рынке России, но и непосредственно с российскими производителями, которые в условиях ухода с их рынка традиционных конкурентов также постараются заместить освободившуюся нишу отечественным продуктом.

В целом в 2023 году продажи большегрузных карьерных самосвалов всеми ведущими производителями были осуществлены в 51 страну мира, среди которых Россия заняла вторую позицию с долей 16,4 % от общего объема. При этом общие поставки в страну всеми производителями снизились на 22,7 % по сравнению с 2022 годом.

Однако доля БЕЛАЗа на российском рынке по сравнению с 2022 годом увеличилась на 5,4 процентного пункта и составила 83,1 %, что говорит об успешном замещении белорусскими самосвалами ушедших с рынка конкурентов из США и Японии.

В 2024 году нашему предприятию придется приложить немало усилий, чтобы успешно противостоять растущей активизации китайских компаний и удержать свою высокую конкурентную позицию.

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА

Далее о ситуации, сложившейся в 2023 году на рынке сырьевых ресурсов. По итогам прошлого года цены на все основные ресурсы показали отрицательную динамику, при этом самое большое падение отмечено по углю. Стоимость энергетического угля по сравнению с 2022 годом снизилась в 2 раза, коксующегося угля – на 21,5 %.

Согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch в 2024 году цены продолжат снижение, что во многом объясняется корректировкой рекордно высоких цен 2022 года: энергетический уголь – на 43 %, коксующийся уголь – на 28 %, железная руда – на 20 %, медь – на 2 %.

Тем не менее для мирового рынка большегрузных карьерных самосвалов результаты 2023 года пока еще оказались положительными, показав небольшой прирост по сравнению с 2022-м (+0,2 %, или +7 единиц).

Была реализована 3 831 единица, что является очень высоким результатом – третьим за всю историю наших наблюдений.

«За 2023 год выполнены все доведенные приказом Министерства промышленности ключевые показатели эффективности, а также все основные целевые показатели бизнес-плана развития управляющей компании», – из доклада на конференции первого заместителя генерального директора по экономике, финансам и инвестициям Константина Рыльцова.

Понимая динамику развития мирового рынка карьерных самосвалов, можно отметить, что данный рынок развивается циклично – после фазы падения в каждом очередном цикле следует рост продаж в течение нескольких лет, далее идет очередное снижение также в течение 2–3 лет.

В 2024–2025 годах при сохранении тенденции предыдущих периодов продажи карьерных самосвалов как в целом на рынке, так и у нашей компании продемонстрируют снижение.

Обращает на себя внимание снижение продаж горного оборудования в целом в конце прошлого года, что также может сигнализировать о смене фазы. Так, в IV квартале 2023 года мировой объем поставок горного оборудования (карьерные самосвалы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, грейдеры, буровые установки) ведущих производителей в натуральном выражении снизился на 20 %, а в стоимостном – на 18 %, что соответствует сокращению почти на полмиллиарда долларов. Данное снижение привело к тому, что суммарная стоимость реализованной техники опустилась до уровня II квартала 2022 года, когда мировой рынок только начал расти.

Предстоящее охлаждение спроса отчасти подтверждается и последним исследованием рынка горнодобывающей промышленности от ведущей исследовательской компании S&P Global Market Intelligence. Согласно ее отчету в 2023 году капитальные затраты 30 крупнейших горнодобывающих компаний выросли на 6 %. Однако в ближайшие 2 года инвестирование станет более сложным на фоне высокой инфляции, высоких процентных ставок и замедления экономической активности. Это приведет к незначительному снижению капитальных вложений: на 1,8 % –
в 2024 году и на 0,7 % – в 2025-м.

Согласно прогнозу, полученному нами на основе построения многофакторной экономико-математической модели, учитывающей в качестве факторов капитальные затраты горнодобывающих компаний, цены и объемы добычи сырьевых ресурсов, мировой объем продаж карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 тонн и выше в 2024 году составит около 3 290 единиц (–14 % к уровню 2023 года). Это ожидаемое общее снижение спроса может отразиться на будущих поставках каждого производителя по-разному (у кого-то больше, у кого-то меньше) и во многом будет определяться товарной, географической и сырьевой диверсификацией продаж.

В целом же по текущей пятилетке (2021–2025) мы прогнозируем сохранить продажи на среднегодовом уровне предыдущих пятилеток и даже несколько их превысить.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Горнодобывающие компании России являются для нас приоритетными клиентами, в то же время мы активно прорабатываем возможные варианты диверсификации продаж, выхода и закрепления на новых рынках сбыта.

Особое внимание уделяем развивающемуся рынку Африки, который за последний год занял третье место в мире по объему поставок большегрузных карьерных самосвалов. Учитывая новый виток развития торгово-экономических отношений с отдельными африканскими странами на самом высоком уровне, этот регион выглядит очень перспективным для диверсификации нашего экспорта. Прорабатываем поставки техники «БЕЛАЗ» в Зимбабве, ЮАР, Египет, Мозамбик, Алжир и другие страны континента. Среди азиатских стран упор делаем прежде всего на Индию, Индонезию, Вьетнам, Филиппины, в Латинской Америке – на Чили, Перу, Венесуэлу, Колумбию и Бразилию.

На рынках дальнего зарубежья мы ориентируемся и на потенциальное сотрудничество с дружественными нам странами в рамках международных экономических организаций, таких как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР),
МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Лига арабских государств и другие.

Сложившаяся сегодня геополитическая обстановка, проявившая определенную уязвимость, в том числе и нашего предприятия, обязывает продолжать более глубокие интеграционные процессы как в рамках Союзного государства, так и партнерства дружественных стран, чтобы максимально снизить риски, обеспечить определенность и технологическую независимость на долгосрочный период.

* * *

В завершение доклада хочу поблагодарить весь трудовой коллектив БЕЛАЗа за хорошо организованную и эффективную работу в 2023 году.

Уверен, что вместе мы и впредь сможем добиваться высоких экономических результатов, успешно преодолевать любые возникающие препятствия, которые сделают нас только сильнее!